Sorare trop focalisé sur les partenariats onéreux
L’ex-fleuron de la French tech doit revoir sa stratégie, Foot féminin en puissance, DAZN, Canada &Co
Bonjour, dans Gaming&Co aujourd’hui :
Chronique du vendredi : l’ex-licorne Sorare trop focalisé sur les gros deals et partenariats coûteux
Montée en puissance du football féminin = essor des ‘parieuses’ ?
Douce France : DAZN veut continuer dans l’Hexagone
Canada : marché idéal pour les point com
News en bref: Partouche au Bénin, ZETurf, LeoVegas, IGT, Japon
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Chronique : Sorare peine à être à la hauteur de la hype
L'ancienne licorne tech souffre d'une mauvaise UX, l'engouement pour les NFT s'est essoufflé
Plus dure est la chute : il y a tout juste quatre ans Sorare était promis à un brillant avenir dans les domaines de la tech, de la finance et des start-ups, mais alors que des informations sur ses difficultés financières ont filtré la semaine dernière, Sebastian Paris, DG de l'agence de marketing bwise Media, a commenté sur Linkedin qu'une des raisons de leur situation difficile pourrait être son “manque d'intégrations/ partenariats avec les plateformes les plus pertinentes pour les données, les stats et les scores des joueurs, telles que 365Scores, Sofascore, Flashscore, FotMob, BeSoccer, OneFootball, LiveScore. Ces applications et sites web sont connus pour être des piliers essentiels dans les stratégies numériques des sociétés de paris.”
Contacté par Gaming&Co-SBC News sur ces points, M. Paris a déclaré : “Les applis et sites web axés sur le football (live score/résultats en direct) sont les canaux numériques les plus efficaces pour trouver votre public et interagir avec de manière fréquente et très ciblée. Il y a de nombreuses façons uniques d'intégrer les produits NFT de Sorare dans ces canaux, mais à ma connaissance, Sorare n'a jamais vraiment essayé de travailler ou de s'associer avec eux, ce qui, à mon avis, est une énorme erreur lorsqu'il s'agit de choisir les bons canaux/partenariats pour acquérir et fidéliser des clients.”
Si le manque de trafic provenant de ces sites de live score/affiliation est l'une des raisons pour lesquelles Sorare n'a pas attiré suffisamment de joueurs pour générer des revenus significatifs, nombre d’observateurs mettent aussi l’accent la mauvaise expérience utilisateur (UX) de Sorare.
Sortir les cartes : Pierric Blanchet, CEO de Gambling Cockpit, déclare que Sorare semble souffrir d'un certain nombre de problèmes. “Son UX-UI est le premier problème majeur, les joueurs ont beaucoup de mal à identifier les compétitions auxquelles ils peuvent participer sans avoir à sortir leur carte de crédit. Ils essaient une fois, deux fois, et finissent par abandonner.”
Les sentiments du marché et le niveau d'intérêt pour les NFT et le web 3 sont également des facteurs négatifs importants pour Sorare. En effet, ils sont loin de ce qu'ils étaient en 2021, lorsque Sorare avait levé £685m et était évalué à plus de £4Md.
Blues sectoriel
Et ce, malgré l'adoption par Sorare de politiques marketing similaires à celles des jeux d'argent en ligne via le recrutement de responsables d'affiliation. M. Blanchet se dit “incertain quant à l'efficacité de cette stratégie pour le groupe, malgré le vaste espace que représentent l'affiliation DFS (fantasy betting) et son écosystème d'information” dans lequel les opérateurs peuvent toucher des millions de fans.
Pas le seul : un autre point est que “les difficultés de Sorare font l'objet de nombreuses discussions, comme si c'était la seule entreprise du secteur, mais au niveau sectoriel, nous pouvons constater que des marques comme Stables (qui fait partie du PMU) ont également souffert,” ajoute M. Blanchet.
Au cœur de l'action : de plus, si le marché des NFT-web 3 est en difficulté et pourrait être sur le point d'entrer dans une période de consolidation, Sorare sera toujours l'un de ses indicateurs les plus évidents, attirant la plupart de l'attention médiatique.
Pour en revenir à l'argument de Sebastian Paris selon lequel Sorare ne fait pas de publicité sur les plateformes de scores en direct, il convient également de se demander si le groupe doit se promouvoir sur ces sites pour attirer des niveaux de liquidité suffisants qui généreront les volumes et les revenus qu'il recherche.
Pour M. Paris, ces canaux “ne garantissent pas à eux seuls le succès et une liquidité élevée, mais ils constituent un canal très important, et pas seulement pour les marques de paris. Encore une fois, Sorare a commis une grave erreur en ne se concentrant pas davantage sur ces canaux”.
Base client différente : les paris sportifs crypto sont souvent associés à des joueurs à hautes dépenses, en particulier dans les casinos en ligne, mais aussi pour les paris sportifs. Cependant, les difficultés rencontrées par Sorare pourraient également être liées à l'âge de sa base d'utilisateurs initiale, qui a toujours été très jeune. En outre, “il existe une différence majeure entre un parieur fantasy NFT-web 3 et un parieur crypto qui souhaite juste parier sur le sport”, note un contact de G&Co.
M. Paris note aussi que Sorare ne peut être comparé aux opérateurs de paris sportifs crypto. Ces derniers “ont prouvé qu'ils fonctionnaient non seulement très bien sur les marchés gris/noirs et attiraient les joueurs VIP grâce à leurs avantages en matière de dépôts/retraits, à la réduction des contraintes financières liées à l'identification des clients et à l'attrait des joueurs disposant d'importants portefeuilles crypto. Sorare misait beaucoup sur les NFT, qui ont manifestement perdu l'essentiel de leur engouement et n'ont pas beaucoup évolué depuis.”
Discret, mais très en vue : pour certains, Sorare occupe également une place intermédiaire entre le fantasy betting et les paris sportifs ‘classiques’, ce qui lui a valu de vives critiques, notamment en France, son marché d'origine.
Le contact de G&Co ajoute : “Cette position signifie que le groupe s'est concentré sur des partenariats marketing très médiatisés et coûteux avec des ligues ou des clubs qui lui confèrent une grande visibilité, mais cela signifie également qu'il fait la promotion de ses produits tout en éludant constamment les questions sur son modèle qui est décrit comme étant très semblable à celui des jeux d'argent.”
M. Paris ajoute que Sorare a “beaucoup trop dépensé sur des ambassadeurs de marque et ses parrainages, et qu'ils ont payé des sommes folles pour leurs droits, qu'ils ont pu renégocier pour bénéficier de remises substantielles par la suite.”
Sorare ne figure plus dans le top 40/120 des startups technologiques françaises les plus prometteuses et, bien que son CEO Nicolas Julia ait évoqué son intention d'introduire l'entreprise en bourse en 2025 sans recourir à un troisième tour de financement, il est difficile de voir quelle valeur un listing pourrait générer à l’heure actuelle.
Néanmoins, le lobbying qui lui a permis d'être exempté des réglementations strictes auxquelles sont soumises les sociétés de jeux d'argent en France a eu un franc succès ces deux dernières années.
The Conexus Group se consacre à la croissance et à la réussite de l'industrie mondiale des jeux en ligne, notamment en aidant les casinos terrestres à passer à l'ère digitale. Nos marques principales - Pentasia, Partis, iGaming Academy et Incline - proposent des solutions spécialisées en matière de capital humain, de conseil en fusions et acquisitions, de conseil stratégique, de formation et de ‘managed services’.
Conexus établit des relations sur le long terme et fournit une connaissance approfondie du secteur, y compris une expertise du marché français, afin de résoudre des problèmes complexes. En orchestrant ces services au sein d'un même groupe, Conexus offre à ses clients un partenariat rationalisé pour une forte performance et un succès durable.
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Le football féminin en plein essor
Le sport le plus populaire au monde peut-il atteindre les parieuses dépasser les sports féminins "traditionnels" tels que le tennis ?
Été creux ? Un été sans tournoi international majeur de football masculin est généralement calme pour les opérateurs de paris sportifs, mais de nouvelles enquêtes suggèrent que les prochains Euros féminins pourraient combler ce vide. Un sondage OLBG/YouGov publiée en début d'année a révélé que 16% des adultes britanniques qui prévoyaient de parier en 2025 s'attendaient à miser sur l'Euro féminin, qui débute le 2 juillet, ce qui place le tournoi devant des événements traditionnellement populaires comme les Six Nations de rugby (10%) et le Super Bowl de la NFL (9%).
Richard Moffat, CEO d’OLBG (un important affilié britannique), précise : "La montée en puissance du football féminin est bien documentée et il semble que les habitudes de paris commencent à suivre le mouvement. Il ne fait aucun doute que le fait qu'il y ait un tournoi majeur cet été, incluant l'Angleterre et le Pays de Galles, suscitera l'intérêt des parieurs.”
Les récents tournois montrent une nette tendance à la hausse. Entain, maison mère de Ladbrokes et Sportingbet entre autres, rapporte que 1.5 million de paris avaient été placés sur l’Euro féminin 2022 - une augmentation de 5x par rapport à 2017 - avec un bond de 6x en terme du nombre de parieuses.
Cette tendance s'est poursuivie lors de la Coupe du monde féminine 2023, où les femmes ont placé 21% des paris sur les trois premiers matchs de la phase de groupe de l'Angleterre avec Ladbrokes et Coral, contre 17% lors de l'Euro 2022 et 13% lors de la Coupe du monde 2019.
Une moitié inexploitée : La direction est claire, mais les femmes qui parient sur le sport restent un marché inexploité. Alors que 36% des joueurs britanniques (à l'exclusion des joueurs de loterie) sont des femmes, les femmes sont nettement moins actives que les hommes en matière de paris sportifs, selon l'étude YouGov Global Gambling Profiles. Moins d'un tiers des joueuses (31%) interrogées avait placé des paris au cours des 30 derniers jours, contre 55% des hommes.
Hors date : pour le géant du secteur Flutter Entertainment, il est important que les opérateurs ne se focalisent pas trop sur le sexe des parieurs. "L'idée dépassée selon laquelle les sports féminins n'attirent que les femmes s'estompe rapidement", a déclaré le groupe cette semaine. "Chez Flutter, nous avons constaté que la demande pour le sport féminin est plus forte que jamais dans le monde entier. C'est plus qu'un changement culturel, c'est un changement commercial".
Pour Mike Forslund, responsable des ventes à la société d'intégration de données Odds88, l'opportunité pour les opérateurs n'est pas liée au sexe, mais à la passion des fans pour le football féminin.
"Un nouveau public est en train d'émerger,” a-t-il déclaré à Insider Sport, “et il s'agit de parieurs et de fans plus jeunes, socialement conscients, qui suivent exclusivement le football féminin. L'augmentation de la couverture médiatique, l'amélioration des marchés de paris et la compétitivité croissante du sport attirent des groupes démographiques divers.”
DAZN veut poursuivre son activité en France
La plateforme de streaming souhaite rester sur le marché français, mais se heurte à l'opposition des clubs
Rester en place : DAZN veut rester impliqué dans le football français malgré une première année d'activité dans le pays qui a été mal accueillie par les fans de football et, plus important encore pour DAZN, par les clubs français. Les plus petits d'entre eux, qui dépendent énormément de la manne TV pour payer les salaires de leurs joueurs et de leur personnel, sont mécontents du groupe.
Alors que la Ligue de football professionnel (LFP) s'efforce de mettre en place une unité de production et des accords de distribution le début de la nouvelle saison le 15 août, L'Informé rapporte que DAZN est prêt à lui offrir €111m sur deux ans pour produire et commercialiser le contenu de la nouvelle chaîne.
En contrepartie, DAZN mettrait à contribution les 600,000 clients que le groupe dit avoir recruté en tant qu’abonnés à son offre Ligue 1 au cours des 12 derniers mois et "prélèverait une partie des recettes une fois qu'elles auraient atteint un certain niveau". DAZN est également le diffuseur officiel du championnat de basket français Betclic Elite, qui fait aussi partie des négociations.
PNG : cependant, un des principaux obstacles est que DAZN "est largement persona non grata dans le football français", déclare L'Informé, et bien que sa proposition n'ait pas été complètement rejetée, un certain nombre de patrons de clubs ne sont pas intéressés par une collaboration avec le groupe appartenant à Len Blatvatnik.
La raison de leur ressentiment est la décision de DAZN de retenir la moitié du paiement de février (€35m) qu'il devait à la LFP, en raison de son mécontentement face à ce qu'il considérait comme le manque de bonne volonté des clubs en ce qui concerne l'accès aux joueurs et les niveaux élevés de streaming illégal des matches de Ligue 1.
DAZN doit payer €70m et une indemnité de rupture de €85m d'ici à la fin du mois de juin s'il n'est pas impliqué dans les projets de la LFP.
Rappelons que la semaine dernière, Nicolas de Tavernost a déclaré que la nouvelle chaîne de la Ligue 1 serait prête pour le 15 août, mais dans ses commentaires aux médias français, il a cité des diffuseurs de longue date tels que Canal+ et beIN Sports comme partenaires potentiels, mais pas DAZN.
Fondé en 2005, Play'n GO est un leader mondial du divertissement de casino, connu pour ses jeux emblématiques tels Book of Dead et Reactoonz. Pionnière des jeux mobiles, la société propose plus de 350 titres de haute qualité dans plus de 30 juridictions régulées. Engagée dans une industrie du jeu amusante et responsable, Play'n GO collabore avec des opérateurs, régulateurs et chercheurs pour offrir la meilleure expérience de jeux de casino au monde. Après avoir étendu ses activités à la musique par le biais de Play'n GO Music, Play'n GO est également un fier partenaire de l'équipe de Formule 1 MoneyGram Haas.
Pour en savoir plus, visitez www.playngo.com.
Le Canada : cadre idéal pour les marques point com
Un sondage récent montre que les opérateurs sans licence sont nombreux et que les autorités régionales font preuve d'une grande tolérance à l'égard de leurs activités
Canada gris : la majorité des joueurs en ligne de l'Alberta et de la Colombie-Britannique parient sur des sites non réglementés, selon une nouvelle étude commandée par la Canadian Gaming Association (CGA). En Alberta, près de 90% des joueurs interrogés par Ipsos pour la CGA ont déclaré avoir utilisé des plateformes non-réglementées au cours des trois derniers mois. Juste 10.4% des répondants a déclaré avoir utilisé exclusivement Play Alberta, le seul site réglementé de la province. Le taux de canalisation n'était que de 22.7%.
La Colombie-Britannique affiche un résultat légèrement meilleur, avec 39.6% des personnes interrogées qui utilisent le site PlayNow géré par le gouvernement, et 23.9 % qui l'utilisent exclusivement. Néanmoins, 60.4% des personnes interrogées ont utilisé exclusivement des sites non-agréés.
L'étude, basée sur les réponses de 2,600 joueurs, a également montré que plus de la moitié des personnes utilisant des plateformes non-réglementées dans les deux provinces croyaient, à tort, que les sites étaient approuvés par le gouvernement.
Pas d'intervention : bien que les opérateurs non-régulés en point com soit techniquement illégale au Canada, les autorités ont généralement adopté une approche non-interventionniste. L'application de la loi contre les marques offshore du marché gris a été rare, et beaucoup continuent à faire de la publicité et à opérer librement.
Alors que l'Alberta se prépare à lancer un marché commercial de jeux en ligne, elle espère imiter l'Ontario, qui a ouvert son marché en 2022 et affiche désormais un taux de canalisation de près de 84%, alors qu'il n'était que de 30% avant la mise en place du nouveau régime.
La province du Québec continue d'être le théâtre d'une guerre des mots entre les opérateurs privés qui souhaitent que le secteur soit régulé et Loto-Québec, qui réfute catégoriquement l'idée.
L'enquête de la CGA est la dernière d'une série de mises en garde de l'industrie sur l'utilisation d'opérateurs non-agréés dans le monde entier, une semaine après que le Betting & Gaming Council a publié une étude sur l'impact potentiel de l'augmentation de la taxe sur les paris au Royaume-Uni.
News en bref
Le Groupe Partouche a ouvert son premier casino en Afrique subsaharienne au Bénin, dans le cadre du Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa, dans la capitale du pays. Le groupe a déclaré que l’ouverture s'inscrivait dans le cadre d'une “vision plus large du gouvernement béninois, visant à positionner le pays comme une destination de référence en Afrique de l'Ouest pour l'hôtellerie, les loisirs haut de gamme et un divertissement responsable”.
Marion Hugé prendra ses fonctions de manager générale de ZETurf à partir du 1er juillet, après avoir été directrice de l'intégration de Kindred/FDJ au cours des 18 derniers mois. ZETurf est le deuxième opérateur de paris hippiques en ligne en France et a été racheté par FDJ United en 2022 pour €175m. Mme Hugé aura pour mission de renforcer la croissance de la marque au niveau national et international.
Gustaf Hagman a quitté son poste de CEO de LeoVegas après 14 ans. Le groupe a été fondé par M. Hagman et Robin Ramm-Ericson en 2012 en tant que marque iGaming axée sur le mobile "avec cinq jeux mobiles", a déclaré M. Hagman, avant d'être repris par MGM en 2022 pour €604m et d'opérer en Europe sous la marque BetMGM à l’heure actuelle. Le groupe a également acquis le studio de jeux Push Gaming en 2023 et a récemment racheté les activités américaines de l'opérateur allemand Tipico. Mattias Wedar remplacera M. Hagman en tant que CEO du groupe.
IGT devient Brightstar Lottery, pour refléter son focus sur la loterie suite à la vente de sa filiale IGT Gaming, qui se concentrait sur l'iGaming et les paris sportifs. Le changement de nom prendra effet le 1er juillet. La société a déclaré que "Brightstar sera une entreprise de loterie pure de premier plan, conçue pour élever les loteries et inspirer les joueurs".
Le Japon a demandé à huit pays de bloquer les sites proposant des jeux d'argent en ligne aux joueurs japonais. Les jeux d'argent en ligne sont techniquement illégaux au Japon, mais le pays est l'un des plus importants marchés gris d'Asie. Il a adressé ses demandes à des juridictions telles qu'Anjouan, l'île de Man et le Costa Rica, d'où opèrent de nombreux sites web non-agréés.
Calendrier
Evénements : 26 juin : Gaming in Spain, Madrid
Contact
Contactez Jake Pollard pour en savoir plus sur Gaming and Co : jake@gamingandco.info