L'impact global des nouvelles régulations numériques de l'UE
Les opérateurs de l'UE et de pays tiers seront concernés, Brésil, Canal+ &Co
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La nouvelle réglementation numérique de l'UE touchera tous les opérateurs
Analyse : les débuts tumultueux du Brésil en tant que marché régulé
Séparation : Canal+ vendra-t-il les marques de paris sportifs de MultiChoice ?
Le secteur iGaming néerlandais se prépare à de nouvelles turbulences
News en bref : Clarion Gaming, British Horserasing Authority, Betchoice
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L’impact global de la réglementation numérique de l’UE
Les nouvelles régulations affecteront les sociétés basées dans l'UE et dans les pays tiers
Impact continental et global : l'Union européenne est en train de mettre en place de nouvelles réglementations numériques qui pourraient avoir un impact significatif sur les opérateurs de jeux d'argent "à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE", selon le cabinet d'avocats Wiggin. Les principaux développements législatifs comprennent le Règlement européen sur l'accessibilité (EAA), celui sur les services numériques (DSA) ainsi que sur l'intelligence artificielle (AI Act). Ces textes reflètent les efforts déployés par l'UE pour renforcer la protection des consommateurs, l'accessibilité numérique et l'utilisation responsable de l'IA.
Access all areas : l'EAA entrera en vigueur en juin et imposera des normes d'accessibilité pour les services en ligne proposés aux consommateurs de l'UE, quel que soit le lieu d'établissement du fournisseur. Bien qu'il s'applique principalement aux services B2C, son influence devrait s'étendre aux relations B2B dans le domaine des jeux d'argent et d'autres secteurs similaires.
Si les jeux d'argent ne relèvent pas du champ d'application de l'EAA, les éléments du e-commerce tels les systèmes de paiement et services clients seront probablement inclus. Des normes harmonisées sont en cours d'élaboration et une période d'incertitude juridique est à prévoir, mais les réglementations spécifiques aux jeux d'argent restent du ressort des États membres.
Le DSA impose des obligations de diligence et de modération de contenu aux intermédiaires numériques ciblant les utilisateurs de l'UE. Pour les plateformes de jeux d'argent dotées de fonctionnalités sociales ou de chat, cela signifie qu'elles peuvent être classées comme des "services d'hébergement" ou de "plateformes en ligne", avec des obligations telles que la publication de rapports de transparence et l'étiquetage clair des publicités.
IA, O, U : Les technologies d'IA sont de plus en plus utilisées dans les jeux d'argent pour la détection des fraudes et la personnalisation des joueurs, et la loi sur l'IA ciblera leur utilisation. Les opérateurs qui utilisent ou développent des outils d'IA, en particulier concernant tout contact avec les consommateurs, devront se conformer à de nouvelles exigences de transparence et de responsabilité.
Dans l'ensemble, ces lois en évolution soulignent l'importance d'une conformité proactive, ont déclaré Ted Shapiro et Tamas Szigeti du cabinet Wiggin, et "les opérateurs de jeux d'argent devraient évaluer leurs services numériques et leurs systèmes d'IA dès maintenant pour se préparer à l'application future et éviter les risques liés à la réglementation."
Les influenceurs seront également soumis à de nouvelles réglementations dans le cadre du Digital Fairness Act, qui les obligera à divulguer clairement les partenariats rémunérés et le contenu sponsorisé.
"Ces développements législatifs soulignent que les réglementations de l'UE sur les services numériques, l'accessibilité et la technologie de l'IA peuvent avoir une portée extraterritoriale. L'activité de mise en application devrait s'intensifier une fois que chaque loi sera pleinement applicable", ont-ils ajouté.
The Conexus Group se consacre à la croissance et à la réussite de l'industrie mondiale des jeux en ligne, notamment en aidant les casinos terrestres à passer à l'ère digitale. Nos marques principales - Pentasia, Partis, iGaming Academy et Incline - proposent des solutions spécialisées en matière de capital humain, de conseil en fusions et acquisitions, de conseil stratégique, de formation et de ‘managed services’.
Conexus établit des relations sur le long terme et fournit une connaissance approfondie du secteur, y compris une expertise du marché français, afin de résoudre des problèmes complexes. En orchestrant ces services au sein d'un même groupe, Conexus offre à ses clients un partenariat rationalisé pour une forte performance et un succès durable.
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Analyse : les débuts tumultueux du Brésil
Le marché légal de la plus grande économie d'AmSud a encore d’importants défis à relever
Les débuts : le lancement en janvier du marché réglementé brésilien a marqué un tournant pour les paris sportifs et les jeux en ligne en Amérique latine. Mais alors que les premiers chiffres commencent à émerger du marché réglementé, des sanctions et mesures ont été prises à l'encontre d'opérateurs pour non-conformité et l'activité du marché noir persiste, exacerbée par des problèmes liés aux infrastructures de paiement appartenant à l'État.
L'industrie a notamment été secouée en avril lorsque le Secrétariat des prix et paris (SPA) a suspendu quatre opérateurs pour manque de conformité aux nouvelles règles, bien que l'interdiction de Pixbet ait été annulée à la suite d'un examen juridique.
Sous influence : pour ajouter aux turbulences, de hauts responsables de la police ont fait part de leurs inquiétudes liées aux activités d’affiliation du marché noir qui siphonnent le trafic brésilien par le biais d’influenceurs sur les médias sociaux. Lors d'une enquête parlementaire, le chef de la police fédérale Lucimério Barros Campos a révélé que R$15m (€2,3m) de paris illégaux ont été placés dans l’État d'Alagoas depuis janvier, grâce à des influenceurs présentant des "gains" fabriqués de toutes pièces pour inciter les parieurs à utiliser des applications frauduleuses.
PIX & mix : Regulus Partners a récemment prévenu que l'ampleur du marché noir reste un problème majeur au Brésil, avec "une proportion très importante de l'activité" toujours en dehors du régime de licence estimée à environ 60%. En se concentrant sur le très populaire système de paiement PIX pour calculer les volumes de paris et de jeux en ligne, Regulus a calculé qu'environ $3Md en volumes mensuels n'étaient toujours pas comptabilisés au Brésil.
L'état fragmenté des outils financiers locaux, combiné à la lenteur des opérateurs à s'adapter à des flux de paiement conformes, a créé des embouteiillages qui risquent de repousser les consommateurs vers des options sans friction sur le marché noir.
Le manque de progrès rapide vers une solution de paiement - en particulier avec PIX, le système de paiement instantané dominant au Brésil - la promesse d'un marché légal évolutif et compétitif pourrait s'évanouir, selon Regulus, qui prévient que résoudre la question des paiements sera "cruciale pour le succès de la canalisation à long terme".
Des mots durs : Regulus ajoute que "les paiements constituent le ‘ventre mou’ de l'activité du marché noir, et nous pensons que l'incapacité du gouvernement à contrôler le système de paiement de l'État brésilien tout en autorisant les jeux d'argent en ligne est une négligence catastrophique qui va à l'encontre du but recherché".
© BetKing
Questions MultiChoice pour Canal+
Le diffuseur devra décider s'il va vendre les marques de paris sportifs du groupe sud africain
Changement dans l’air : Canal+ s'apprête à conclure son acquisition de la société de TV payante MultiChoice Group après que la Commission sud-africaine de la concurrence ait donné son accord conditionnel au rachat.
When we were kings : l'opération, évaluée à environ ZAR35Md (€1.7Md), pourrait avoir des effets considérables sur le paysage des paris sportifs en Afrique, car MultiChoice détient une participation de 49% dans KingMakers, la maison mère de l'opérateur nigérian BetKing, et s'est associé à KingMakers pour lancer SuperSportBet en Afrique du Sud en 2024.
Restez dans votre voie : certains observateurs du secteur s'attendent à ce que Canal+ éloigne les paris en ligne des activités de MultiChoice si le rachat se concrétise pour que la société se concentre exclusivement sur le contenu et la distribution TV.
Dans une interview datant de juin 2024, Maxime Saada, CEO de Canal+, a expliqué que la grande différence entre les deux sociétés était que MultiChoice croit en la diversification.
"Nous avons choisi de concentrer l'allocation de nos ressources sur ce que nous pensons être notre cœur de métier : la distribution de contenu", a-t-il déclaré. "Ils ont une approche différente. Ils se sont diversifiés dans la sécurité domestique, la fintech, l'assurance, les paris, etc. Ils pensent avoir raison et nous ne sommes pas sûrs qu'ils aient raison". La transaction dépend désormais d’un accord final du Tribunal sud-africain de la concurrence.
Fondé en 2005, Play'n GO est un leader mondial du divertissement de casino, connu pour ses jeux emblématiques tels Book of Dead et Reactoonz. Pionnière des jeux mobiles, la société propose plus de 350 titres de haute qualité dans plus de 30 juridictions régulées. Engagée dans une industrie du jeu amusante et responsable, Play'n GO collabore avec des opérateurs, régulateurs et chercheurs pour offrir la meilleure expérience de jeux de casino au monde. Après avoir étendu ses activités à la musique par le biais de Play'n GO Music, Play'n GO est également un fier partenaire de l'équipe de Formule 1 MoneyGram Haas.
Pour en savoir plus, visitez www.playngo.com.
Les difficultés continuent pour les jeux d'argent néerlandais
Répression et réglementations strictes ajoutent stress et difficultés aux opérateurs légaux
La tempête parfaite : le secteur néerlandais des jeux d'argent est confronté à d'importantes pressions financières en raison de réglementations strictes et d'une vague d'actions en justice qui créent un environnement commercial de plus en plus difficile. En octobre 2024, les Pays-Bas ont mis en place des contrôles stricts sur la capacité financière des joueurs, plafonnant les dépôts mensuels à €700 pour les adultes et à €300 pour les 18-24 ans. Les joueurs souhaitant dépasser ces limites doivent fournir une preuve de leur capacité financière.
Ces mesures ont entraîné une forte baisse des revenus des jeux en ligne, avec une chute de 12,3% au T4 2024, selon le rapport de surveillance du printemps 2025 de l'autorité de régulation néerlandaise, la KSA. Les casinos en ligne ont été particulièrement touchés, avec une chute de 18,5% des revenus au cours du trimestre.
La KSA a déclaré qu'en 2024, les recettes brutes ont augmenté de 6% à €1.47Md, mais qu’elles avaient chuté de 10% au S2 vs. les six mois précédents.
Jeu d’ombres : la situation a conduit les opérateurs à émettre de vives critiques à l'encontre des politiciens qui, selon eux, poursuivent des agendas politiques contre l'industrie, alors que la KSA a récemment été forcée de nier qu'elle était "un tigre en papier sans dents" en ce qui concerne l'efficacité de mesures contre les opérateurs illégaux.
Une chose après l'autre : pour aggraver les difficultés du secteur, le gouvernement néerlandais a augmenté la taxe sur les jeux de 30,5% à 34,2% en janvier 2025, avec une nouvelle hausse à 37,8% prévue pour 2026. Les opérateurs néerlandais sont aussi confrontés à des poursuites judiciaires de la part de clients cherchant à récupérer les pertes subies avant la légalisation des jeux en ligne en octobre 2021.
Les tribunaux ont également ordonné à certains opérateurs, dont Bwin et Unibet, de rembourser les joueurs, mais ce dernier a été accusé de retarder les réponses aux demandes de données de transaction relatives à la période précédant l'octroi de la licence.
La maison mère d'Unibet, Kindred Group, qui fait maintenant partie de FDJ United, a invoqué des raisons telles qu'un changement de raison sociale et la réglementation maltaise pour expliquer son incapacité à fournir les données demandées, mais il semblerait que des actions en justice sont en cours de préparation pour obliger Unibet à les divulguer.
News en bref
Blackstone étudie une vente de Clarion Events, l’organisateur d’ICE Barcelona, dans le cadre d'une transaction évaluant le groupe à près de £2Md "dans un test de la demande des fusions-acquisitions après des semaines de turbulences sur les marchés qui ont paralysé les transactions", rapporte Reuters.
Blackstone a repris Clarion en 2017 pour £600m et est en discussions avec CVC, KKR, PAI Partners, Ardian et la société asiatique d’investissement Hillhouse Investment.
Clarion s'est fortement remis de la pandémie, avec des revenus en hausse de 68% à £433m en 2024. Le prix de £2Md représenterait un multiple de 12x son EBITDA.
La British Horseracing Authority a déclaré au Racing Post que la proposition d'harmoniser tous les paris en ligne en une seule taxe qui sera appelée la taxe sur les jeux et paris à distance (RBGD) pourrait être "le dernier coup" d'un "triple coup dur significatif" qui a vu les courses britanniques faire face aux conséquences des contrôles d'accessibilité et à l'absence de progrès sur la réforme du prélèvement. Elle a promis qu'elle ferait "tout ce qui est en son pouvoir" pour empêcher un changement aussi préjudiciable.
Betchoice, la marque australienne du groupe Kindred, a été condamnée à une amende de AU$1m (€569,000) pour plus de 100,000 infractions à la loi de 2001 sur les jeux d'argent interactifs (Interactive Gambling Act). La principale infraction concernait le fait que l'opérateur appartenant à FDJ United n'avait pas fermé 954 comptes clients enregistrés auprès de BetStop, le registre national d'auto-exclusion (NESR) australien.
La conférence Gaming in Spain 2025 aura lieu le 26 juin à Madrid et est l'événement où se rencontrent les acteurs internationaux et nationaux du marché régulé des jeux en ligne en Espagne. Cette année, Mikel Arana, directeur général de la DGOJ, sera le speaker principal de la conférence. Outre l'accent mis sur le marché espagnol, Gaming in Spain proposera également des sessions et des intervenants issus des marchés les plus prometteurs de la région LATAM.
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Calendrier
Evènements: 23 mai : déjeuner seminaire de la Swedish Trade Association for Online Gambling, Stockholm, 10-12 juin : SBC Summit Malta, 5 juin : Gaming in Holland, Amsterdam, 26 juin: Gaming in Spain, Madrid
Contact
Contactez Jake Pollard pour en savoir plus sur Gaming&Co : jake@gamingandco.info
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