France iCasino : agir vite vs. prudence et précaution
Timing reste un élément clé pour les acteurs français, FDJ, UK, Round up résultats
Bonjour, dans Gaming & Co aujourd’hui :
Calendrier éventuel de régulation iCasino France est un sujet clé ; l'AFJEL souhaite agir rapidement, les casinos français veulent prendre leur temps.
Double bonne nouvelle : FDJ en hausse suite au budget britannique et décision de la CE.
Les chiffres du marché UK augmentent grâce aux machines à sous en ligne.
Round up résultats : Lottomatica, MGM, Rush Street Interactive
News en bref : La bataille des sweepstakes et fantasy betting aux Etats-Unis, impact de l’interdiction de pub en Bulgarie .
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Le temps presse alors que la France débat de la réglementation iCasino
Casinos de France veut prendre le temps d'évaluer toutes les options, les opérateurs en ligne sont pressés.
Move fast… : les discussions sur les formats potentiels de régulation des casinos en ligne en France font rage parmi les parties prenantes du secteur avant les consultations du gouvernement prévues la semaine prochaine.
… but don’t break anything : la date et l'heure des discussions ne sont pas encore connues, mais la question de timing de toute introduction de cadre réglementaire reste clé, en particulier pour les membres de l'Association française des jeux en ligne, qui souhaitent faire adopter une législation dans le cadre du budget 2025.
Times is on my side : un leitmotiv des débats est l'insistance du syndicat des Casinos de France sur le fait qu'il prendra son temps pour examiner et délibérer de toutes les questions clés entourant le sujet, ce après avoir obtenu le retrait de l’amendement sur les casinos en ligne le week-end dernier de la part du gouvernement.
Comme l'a déclaré Philippe Bon, délégué général de CdF, à Gaming&Co cette semaine, “les solutions techniques sont complexes et les recettes fiscales prendront du temps”. Fabrice Paire, VP de CdF, a également déclaré que le sujet devait être discuté calmement, sans prendre de décisions hâtives, et que les opérateurs en ligne n'étaient pas réalistes lorsqu'ils parlaient de réintroduire l'amendement dès que possible.
Le Ministre du budget, Laurent Saint-Martin, a également déclaré qu'il était essentiel que “le gouvernement ne commette pas d'erreurs” lors de la régulation du segment.
En attendant des propositions : M. Bon a ajouté que CdF était ouvert à d'éventuelles collaborations avec les membres de l'AFJEL dans le domaine des casinos en ligne, mais n'avait pas reçu de proposition de la part de l'association.
Modèle préféré
Dans ce contexte, un modèle souvent mentionné verrait les opérateurs en ligne exploiter les offres numériques pour les casinos terrestres, le tout entouré de conditions strictes - telles un nombre limité d'opérateurs, des niveaux élevés de revenus générés en France ou l'absence d'activité illégale récente sur le marché.
Rev share : les casinos recevraient une part des recettes générées en ligne en fonction de leur taille et de leur échelle, mais il faudra également trouver une solution pour indemniser les groupes de casinos indépendants moins importants.
Cette question est essentielle pour CdF, qui estime que la réglementation des casinos en ligne entraînera une baisse de 30% de l'activité des casinos terrestres ainsi que des fermetures et jusqu'à 15,000 pertes d'emploi.
Surprise d’Halloween : La nouvelle de l'amendement casino en ligne a surpris nombre d’observateurs, mais comme les autorités ont donné leur feu vert juste après la clôture de l'acquisition de Kindred Group par la Française des Jeux, les plus cyniques d'entre eux n'ont pu s'empêcher de conclure que la FDJ avait décidé du timing.
D'ennemi juré à puissance de lobbying : l'acquisition de Kindred par la FDJ permet à l'AFJEL de bénéficier de la puissance de frappe du géant de la loterie en matière de lobbying. Les objectifs stratégiques de Betclic ou d'Unibet et de sa maison mère la FDJ étant désormais alignés, la proposition d'amendement relative à un modèle concurrentiel ouvert convenait parfaitement aux opérateurs en ligne.
La réglementation de l'iCasino est réclamée depuis longtemps par les parties prenantes du secteur français car un vaste marché illégal s'est développé depuis la réglementation des paris sportifs et du poker en ligne de 2010.
Dans le cadre de tout projet de régulation, l'Autorité Nationale des Jeux demandera des pouvoirs accrus pour continuer à poursuivre les opérateurs non-agréés et les sociétés de paiements qui permettent les flux financiers dans et hors du pays.
Goma Gaming propose la prochaine génération d'outils de paris en ligne. Grâce à son produit phare GomaUX, un front-end framework de paris sportifs piloté par l'IA, Goma permet aux opérateurs d'offrir la meilleure expérience utilisateur, combinant une navigation swipe/scroll, un système d’édition multi-plateforme (iOS, Android, web) et la création de bet builders, cashout, systèmes de bonus, gamification et cotes boostées (odds boost).
GomaUX peut être personnalisé à l'infini et permet un contrôle total de l'opérateur via son système de contenu, supprimant aussi le besoin de travail de développement et permettant des changements en fonction des événements en direct.
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Les opérateurs britanniques respirent...
... ainsi que la Française des Jeux, suite aux bonnes nouvelles du budget UK et de la CE. .
Et on respire… : les opérateurs en ligne du Royaume-Uni, ainsi que la Française des Jeux, ont respiré hier lorsque le budget du gouvernement britannique a exclu toute augmentation des taxes sur les bookmakers ou sites de casino en ligne, bien qu'il ait introduit les plus fortes hausses d'impôts dans le pays depuis 1993.
Kindred Group réalise environ 20% de son CA au Royaume-Uni avec sa marque phare de paris sportifs Unibet et FDJ se sera réjouie de la nouvelle.
Rebonds en pelle : les analystes français ont déclaré qu'il s'agissait d'un “résultat positif inattendu”, d'autant plus qu'une hausse était attendue. Le cours de l'action FDJ a ainsi bondi de 7%, Flutter Entertainment de 5% et Entain de 9%.
La CE tranche : le groupe de loterie a reçu une autre bonne nouvelle lorsque la Commission européenne a déclaré qu'il ne devrait payer ‘que’ €97m en plus des €380m qu'il a déjà versés pour les droits exclusifs de 25 ans d'exploitation de la loterie nationale française. Un montant de plusieurs centaines de millions d'euros était craint à un moment.
Aide déloyale : le paiement de €380m a été effectué dans le cadre de la privatisation de la FDJ en 2019. À la suite du listing du groupe, les opérateurs en ligne ont déposé une plainte auprès de Bruxelles affirmant que la FDJ avait bénéficié d'une aide d'État déloyale et qu'elle avait sous-payé pour les droits d’exploitation.
Le CA de la FDJ pour les neuf mois jusqu'à fin septembre a augmenté de 12% et atteint €2Md, la loterie a généré €1.5Md du total.
PBJ du Royaume-Uni augmente de 11 % grâce aux machines à sous en ligne
MàS en ligne, moteur de croissance : le Royaume-Uni a généré un PBJ de £1.3Md au T3, soit une hausse de 11% sur 2022, grâce à une augmentation de 16% de l'activité des machines à sous en ligne et les mises totales ont augmenté de 12% et atteint £25Md lors de l'exercice, selon les dernières données de la UK Gambling Commission.
Les chiffres du T3 sont un petit en dessous de ceux du T2 (€1.4Md) et les machines à sous ont généré un montant record de £680m, même si le PBJ par séance a baissé de £4.20 à £4.13.
Les séances de machines à sous étaient plus longues, le nombre d’entre elles durant plus d'une heure ont augmenté de 9% et atteint 10 millions. Cependant, la durée moyenne des sessions est restée stable à 17 minutes.
Le PBJ en ligne a augmenté de 6 % à £453m et le nombre de paris a baissé de 10 %, mais le nombre de comptes actifs mensuels a augmenté de 9 %.
Le CA des paris en dur a baissé de 1% à £533m et le nombre total de paris placés en personne a diminué de 6% à 134 millions, mais les niveaux d'utilisation des terminaux de paris libre-service (self-service betting terminals) ont augmenté de 9 %.
The Conexus Group se consacre à la croissance et à la réussite de l'industrie mondiale des jeux en ligne, notamment en aidant les casinos terrestres à passer à l'ère digitale. Nos marques principales - Pentasia, Partis, iGaming Academy et Incline - proposent des solutions spécialisées en matière de capital humain, de conseil en fusions et acquisitions, de conseil stratégique, de formation et de ‘managed services’.
Conexus établit des relations sur le long terme et fournit une connaissance approfondie du secteur, y compris une expertise du marché français, afin de résoudre des problèmes complexes. En orchestrant ces services au sein d'un même groupe, Conexus offre à ses clients un partenariat rationalisé pour une forte performance et un succès durable.
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Résultats : Lottomatica, IGT, MGM, RSI
L'acquisition par Lottomatica du bookmaker en ligne SKS365 pour €640m l'année dernière et l'intégration de la marque cet avril lui ont permis d'augmenter ses revenus en ligne de 52% à €543m. Le groupe a déclaré qu'il détenait désormais 30% de part du marché italien des jeux d'argent en ligne et ses revenus T3 ont augmenté de 19% à €1.4Md entre janvier et septembre et son EBITDA ajusté a augmenté de 25% à €483m.
Le groupe prévoit €2Md de revenus et €700m-€730m d'EBITDA ajusté en 2024 et a des dettes de €1.9Md, soit 2,6x son EBITDA ajusté des 12 derniers mois.
Les revenus nets de $2.4Md de MGM Resorts au T3 ont constitué un record pour la société, mais son EBITDAR immobilier était à -2% des prévisions du marché à $1.2Md. Les analystes de Jefferies ont déclaré que sa part des pertes dans BetMGM, sa joint venture américaine avec Entain, n'était que de $3.2m et “bien meilleure que notre perte estimée de $24.7m”. Macquarie a ajouté que le groupe “est bien placé pour exécuter sa croissance numérique”.
Des améliorations sont attendues de la part du tech stack d'Entain et MGM prévoit de se lancer en partenariat avec le média brésilien Grupo Globo en janvier.
Le CEO de MGM Bill Hornbuckle a confirmé que le Grand Prix F1 organisé à Las Vegas aurait un impact de $30m sur son EBITDA 2024 et que le groupe “envisageait le même chiffre” en 2025.
L'opérateur B2B et B2C Rush Street Interactive a enregistré un bon T3 avec des revenus en hausse de 37% à $232m et un EBITDA ajusté de $23m, contre $4m l'année dernière. Le CEO Richard Schwartz a déclaré que RSI surveillait “des opportunités vraiment intéressantes en Amérique latine” et une expansion au Canada, avec la province de l'Alberta “qui sera en ligne, on l’espère, dans le courant de l'année prochaine”.
Les revenus T3 de RSI ont augmenté de 37% à $232m et son EBITDA ajusté a atteint $23m contre $4m l'année dernière. RSI a également haussé ses prévisions d'EBITDA ajusté 2024 à $82m-$86m et annoncé un plan de rachat d'actions de $50m.
News en bref
Les tribus indiennes et opérateurs de paris sportifs régulés aux États-Unis se sont unis pour repousser les opérateurs de sweepstakes et de fantasy betting. Le dernier webinaire de Victor Rocha, président de conférence de l'Indian Gaming Association, sur les sweepstakes et DFS, a vu Chris Cylke, SVP des relations gouvernementales de l'American Gaming Association, déclaré que la situation juridique des sweepstakes était “trouble” et trop risquée pour les membres de l'AGA.
En réponse, la Social and Promotional Gaming Association, l'organisme qui représente un certain nombre d’opérateurs de sweepstakes, a déclaré que “les casinos sociaux avec des prix de sweepstakes sont légaux dans la plupart des États”.
La SPGA a ajouté : “Les participations ne peuvent jamais être achetées - tout comme n'importe quel autre sweepstake avec ‘participation gratuite’ ou ‘sans achat obligatoire’ proposé par des marques régionales, nationales et internationales”.
La Bulgarie a introduit des restrictions sévères en mai en matière de publicité pour les jeux d'argent et les opérateurs le ressentent. Certains, comme Betfair et Betway, ont déjà quitté le marché, tandis que d'autres évaluent leurs options.
Contact
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