Roundup France, Market make up, crypto en hausse
Barrière-iCasino, FDJ, Partouche, DAZN-Ligue 1, analyse des books UK lors des quarts UCL, énorme crypto-gambling
Bonjour, dans Gaming&Co aujourd'hui :
Roundup news France : Groupe Barrière, FDJ, Partouche et DAZN-Ligue 1
Market make up : le UK est mature et hyper compétitif, mais les nouveaux entrants et bet builders font partie du paysage
Montée en puissance du crypto-gambling continue et rivalise avec les marques traditionnelles
News en bref : Sportradar, Texas tire sur le lottery messenger, 'l'‘auteur’ du rapport sur Evolution nommé
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France roundup: FDJ T1, Groupe Barrière, Groupe Partouche, DAZN-Ligue 1
Des réglementations plus strictes frappent la FDJ, le CEO de Barrière dénonce le déséquilibre réglementaire, Partouche conclut un accord avec META et DAZN et la Ligue 1 ont-ils (enfin) atteint le point de rupture ?
Set up plus stricte
FDJ United a enregistré un PBJ de €925m lors du T1, mais a déclaré que des réglementations plus strictes au Royaume-Uni et des taxes accrues aux Pays-Bas avaient eu un impact significatif sur ses activités de paris sportifs en ligne. Ce thème a été illustré par les revenus de Kindred, la société mère d'Unibet, qui ont chuté de 10% à €231m, malgré une augmentation de 10% du nombre de joueurs actifs.
Aux Pays-Bas, les revenus ont baissé de 41% en raison des nouvelles limites de dépôt mensuels de €700 et de l’augmentation de 4% des taxes sur le PBJ à 34,2 %.
Lors de sa discussion avec les analystes, Pascal Chaffard, DF de FDJ United, a déclaré que le groupe avait été “impacté par l'augmentation de la taxation des jeux aux Pays-Bas, mais surtout par la mise en œuvre d'une réglementation plus stricte, à la fois au Royaume-Uni et aux Pays-Bas”. FDJ s'est déclarée confiante dans sa capacité à renouer avec la croissance sur le marché, d'autant plus que le nombre de joueurs actifs a augmenté de 15%.
Les revenus de la loterie et des paris sportifs physiques ont augmenté de 3,6% et atteind €640m, les revenus de la loterie en ligne en France ont augmenté de 14% à €79m et les revenus totaux de loterie en France ont augmenté de 5 % à €528m.
Aucun bénéfice pour Groupe Barrière
Grégory Rabuel, CEO de Groupe Barrière, le plus important casinotier français, et CEO du syndicat des Casinos de France, a réitéré son opposition à la réglementation des casinos en ligne et a déclaré que le secteur des casinos terrestres était le seul segment du secteur des jeux à ne pas avoir bénéficié d'une croissance majeure au cours des dernières années.
S'adressant au Figaro la semaine dernière, M. Rabuel a déclaré que les sites de paris sportifs et de poker en ligne et des groupes comme FDJ United avaient tous bénéficié d'une “explosion” du jeu en ligne, alors que les casinos physiques français et les 45,000 emplois qu'ils représentent n'ont tiré aucun profit de l'expansion numérique de l'offre de jeux au cours des 15 dernières années.
Exception à la règle : concernant la question de la légalisation des casinos en ligne en France, M. Rabuel a déclaré que le débat ne tenait pas compte de “l’exception culturelle” française, où ses 200 casinos représentent “40 % des casinos européens”.
Il a ajouté qu'une réglementation des jeux en ligne entraînerait une baisse de 30% des revenus des casinos et que, si elle avait lieu, cela devrait se faire via les casinos terrestres et leurs communes “en raison de cette exception culturelle”.
M. Rabuel a également critiqué l'inégalité fiscale dont bénéficie la FDJ, “ le grand gagnant” de l’évolution récente du secteur, entre ses différentes activités, alors que la taxe de 58% sur le PBJ des casinos français permet à l'État de récupérer €1.5Md de taxes. Sur ce montant global, Barrière a reversé €500m à l’État en 2024, “soit plus que tous les GAFA réunis, dans l'actualité du moment, cela veut vraiment dire quelque chose,” a-t-il ajouté.
Accord Partouche-Meta pour lutter contre le marché illégal
Le Groupe Partouche a signé un accord avec Meta pour renforcer sa lutte contre les opérateurs illégaux de casinos en ligne qui utilisent le logo de Partouche, les photos de certains de ses dirigeants et membres du personnel pour recruter des joueurs sur Facebook et Instagram.
Le casinotier a déclaré qu'il était "confronté à une campagne massive et à une exploitation frauduleuse de ses marques" depuis des mois. L'accord conclu avec META permettra "d'accélérer la notification et la suppression de contenus frauduleux.
L'utilisation de logos de groupes de casinos reconnus ou des noms de certains de leurs établissements les plus célèbres sur les réseaux sociaux est une pratique très porteuse pour les opérateurs illégaux qui ciblent les joueurs français.
La crise DAZN-Ligue 1 s'aggrave
Point de rupture ? Le conflit entre la Ligue 1 et DAZN n'est pas près d'être résolu après le rejet par ce dernier d’une proposition de la Ligue de football professionnel qui lui permettrait de mettre fin à son contrat de €400m par an jusqu'en 2029 après une seule saison. Le géant du streaming et la LFP ont été à couteaux tirés toute la saison et se rejettent la responsabilité de la piètre performance de DAZN, qui est loin de son objectif de 1,5 million d’abonnés pour qu’il ait une chance d'être rentable en France.
La LFP a assigné DAZN en justice au début de l'année après suite à son refus d'effectuer la moitié du paiement dû en février, invoquant des problèmes de piratage et un manque de promotion de son offre de la part des clubs.
Les deux parties ont entamé une procédure en mars, au cours de laquelle le médiateur aurait proposé un compromis, basé sur le paiement par DAZN de l'intégralité du montant pour cette saison et d'une redevance supplémentaire à titre de compensation pour la prochaine campagne, en échange d'une résiliation anticipée.
Les clubs de Ligue 1 ont voté en faveur de la proposition, mais DAZN l'a rejetée, créant l’incertitude pour tous les acteurs en France, y compris les opérateurs de paris sportifs, qui ont vu les faibles niveaux d'intérêt dans la Ligue 1 en raison de la crise des droits impacter leurs volumes.
Le processus laborieux qui a finalement vu le diffuseur historique Canal+ se retirer des négociations et DAZN acquérir les droits à partir de cette saison ne rendra probablement pas les droits de Ligue 1 plus attrayants pour d'autres prétendants.
Les clubs de Ligue 1 et 2 devraient enregistrer des pertes combinées de €1.2Md cette année, ce qui pousse certains clubs à soutenir l'idée d'une offre d'abonnement TV gérée par la LFP, bien que les déboires de DAZN montrent à quel point il est difficile de générer une large base d'abonnés à partir de rien.
** MESSAGE IMPORTANT **
6-en-6 : Simon Pilkington, ancien DG de Kafe Rocks, et Rob Dowling, CEO de Conexus Group, vont courir six ultramarathons en six jours - en commençant par le marathon de Londres, et terminant 290 kilomètres plus loin à Bristol - afin de collecter £20,000 pour la fondation Oliver's Wish.
Créée en mémoire du fils de Rob, Oliver, la fondation soutient des associations caritatives pour les enfants, notamment Sudden Unexplained Death In Childhood UK, The Lullaby Trust, Chestnut Tree House et Cystic Fibrosis Trust.
Le secteur des jeux en ligne s'est rallié à la cause, avec des cadres participant à des épreuves d'endurance dans le cadre de "Oliver's Army", dans un effort commun de sensibilisation et de collecte de fonds pour soutenir les jeunes impacté(e)s par la maladie.
Comment l'industrie des jeux en ligne peut-elle s'impliquer ? Les contributions financières vont directement aux organisations caritatives soutenues par Oliver's Wish. Vous pouvez faire un don ici : https://www.justgiving.com/page/olivers-army-6-ultras
Si vous êtes basé au Royaume-Uni, vous pouvez rejoindre Simon et Rob pour une étape (ou plus) de la course entre Londres et Bristol.
Partagez : utilisez votre plateforme pour faire passer le message - sur LinkedIn ou au sein de votre entreprise - et organisez une collecte de fonds dans votre bureau ou inscrivez-vous à un futur challenge.
Une fondation fondée sur l'amour et l'héritage
Oliver's Wish a été créée par Rob en mémoire de son fils Oliver. Ce qui a commencé comme un hommage personnel s'est transformé en une puissante plateforme pour le bien - sensibilisant et collectant des fonds vitaux pour les organisations caritatives qui soutiennent les enfants et les jeunes.
Pour suivre le parcours et participer, cherchez #OliversArmy6in6 ou visitez oliverswish.org.uk.
Pour un parrainage commercial, merci de contacter : brooke.petersen@theconexusgroup.com
Market Make-up: les bet builders permettent aux sportsbooks UK de profiter de l'UCL
In-play, bet builders et un nouvel entrant au Royaume-Uni sont les points clés du Market Make up d’avril
Analyse des sportsbooks : avec deux clubs anglais jouant les quarts de finale de la Ligue des Champions la semaine dernière, Matt Howard d’Orbital Bet a passé en revue les offres des bookmakers britanniques sur les principaux marchés pré-match, en direct et de bet builders.
Il convient de noter l'entrée de la marque challenger Midnite, qui est également le betting sponsor du Championnat du monde de snooker qui se termine ce week-end.
La question ‘in house-fournisseur’ se poursuit à travers le secteur, et comme les plus grandes marques de paris du Royaume-Uni gèrent leurs propres opérations de paris sportifs en interne, il est aussi intéressant de noter que trois des huit opérateurs évalués utilisent des fournisseurs externes de bet builders.
Marchés principaux pré-match
Le graphique ci-dessous montre l'éventail des overrounds appliqués aux marchés : résultat du match, total des buts, buts des deux équipes et double chance.
Il est possible de constater une uniformité générale, tous les opérateurs inclus étant assez agressifs sur les marchés principaux. Le pricing agressif le plus remarquable est celui de SkyBet sur le résultat du match, l'opérateur offrant une marge inférieure à 104%, le seul opérateur de l'échantillon à le faire. Sur un événement d’une telle taille et d’un tel niveau d’intérêt, cela lui aurait permis de promouvoir son offre en tant que ‘Meilleur Prix’.
Les points clés
Il est intéressant de noter que Midnite, la nouvelle marque challenger, a proposé une marge de plus de 107% sur les marchés des résultats de match.
Étant donné qu'elle est assez agressive sur les autres marchés principaux, cela peut paraître étrange, mais c'est peut-être une façon d'éviter une guerre des prix avec ses concurrents britanniques beaucoup plus importants sur ces marchés importants.
Dans l'ensemble, nous constatons une forte uniformité, ce qui est normal sur un marché aussi mature que le Royaume-Uni, avec des leaders de parts de marché bien établis et où les opérateurs sont, pour la plupart, maîtres de leurs cotes et de leurs marchés. Ils peuvent donc choisir quand et où pousser les cotes (comme le fait SkyBet).
Marchés principaux in-play
Le graphique ci-dessous montre à nouveau l'éventail des overrounds appliqués aux marchés en direct pour le résultat du match, le nombre total de buts, les deux équipes qui marquent et la double chance.
Une fois de plus, on constate un certain degré d'uniformité, mais les marges elles-mêmes ont été repoussées pour le in-play. Cette situation est similaire à la stratégie observée en France entre les marchés pré-match et les marchés en direct. Le fait qu'il ne soit pas facile de comparer les cotes lorsqu'elles changent fréquemment pour les offres in-play permet aussi aux opérateurs d'être moins agressifs dans leur pricing.
Les points clés
Les marchés total des buts, buts des deux équipes sont souvent ceux dont les marges sont les plus faibles. Il s'agit dans les deux cas de marchés qui ne nécessitent pas que l'événement soit terminé dans son intégralité (comme c’est le cas pour le résultat du match et le pari à handicap), ce qui fait que les clients gravitent vers ces marchés en direct, où les marchés à règlement rapide sont très attrayants pour les joueurs.
En dehors des résultats de matchs, Betfred est l'opérateur le plus agressif sur les marchés in-play. Il s'agit probablement d'une décision stratégique, car ce n’est pas un opérateur particulièrement agressif en général.
Bet builders
Nous avons également examiné les bet builders des opérateurs britanniques. Cela s'explique en partie par leur importance en tant qu'élément clé d'une offre globale de paris sportifs, et par le fait qu'aujourd'hui les joueurs s'attendent à ce qu'ils soient présents lorsqu’ils ouvrent leurs applis de paris. L'autre raison est qu'en raison de leur marge élevée, ils constituent un excellent moyen de compenser l'agressivité qui peut être appliquée sur les marchés uniques.
Contrairement à la France, où certains opérateurs ne proposaient pas du tout de bet builder, tous les opérateurs britanniques en proposaient un en pré-match.
Celui de Betfred est caché derrière le login, ce qui peut être préjudiciable pour les nouveaux clients potentiels, qui ne peuvent pas le tester. Mais nous savons également qu'il s'agit du produit de Sportcast, et qu'il sera donc similaire à l'offre de Midnite.
Notons également que le bet builder de BetVictor et de Ladbrokes n'a pas pu être trouvé pour les paris in-play, dans le cas de Ladbrokes nous ne pensons pas que ce soit toujours le cas, mais c'était le cas lorsque nous avons vérifié.
In house vs. fournisseur externe
Il convient également de noter qu'à part Betfred, Midnite (Sportcast) et Unibet (Kambi), les autres opérateurs utilisent tous des bet builders internes. Cela leur permet de développer leurs propres priorités, d'offrir des possibilités de différenciation et leur donne le contrôle sur le contenu et les marges proposés aux joueurs.
Bien que l'UX et l'UI comportent toujours un élément d'opinion personnelle, les bet builders de Bet365 et de William Hill en particulier présentent des sensations agréables et une facilité d'utilisation que nombre d'autres opérateurs n'ont pas encore maîtrisée.
Les récents changements apportés par Bet365 au niveau du front-end méritent également d'être soulignés car ils mettent en avant les marchés bet builder basés des joueurs, ce qui reflète probablement les habitudes de paris des clients et encourage l'utilisation de ces types de marchés.
Un autre point important en termes de design est que les paris préconstruits sont largement mis en avant, ce qui reflète leur valeur continuelle, offrant aux parieurs un raccourci pour placer une multi-sélection de paris directement sans avoir à le faire eux-mêmes.
Matt Howard est CEO de Orbital Bet et conseille les bookmakers et fournisseurs de solutions et de données de paris sportifs sur l'optimisation de leurs trading, en mettant l'accent sur l'impact de la technologie sur ces activités.
Fondé en 2005, Play'n GO est un leader mondial du divertissement de casino, connu pour ses jeux emblématiques tels Book of Dead et Reactoonz. Pionnière des jeux mobiles, la société propose plus de 350 titres de haute qualité dans plus de 30 juridictions régulées. Engagée dans une industrie du jeu amusante et responsable, Play'n GO collabore avec des opérateurs, régulateurs et chercheurs pour offrir la meilleure expérience de jeux de casino au monde. Après avoir étendu ses activités à la musique par le biais de Play'n GO Music, Play'n GO est également un fier partenaire de l'équipe de Formule 1 MoneyGram Haas.
Pour en savoir plus, visitez www.playngo.com.
Opérateurs crypto en plein boom, l'accès des joueurs est de plus en plus facile
Un nouveau type de sites iGaming rivalise avec les grandes marques B2C et les surpasse
Contournements faciles à mettre en œuvre : les crypto-casinos ont enregistré $81.4Md de PBJ en 2024 et les consommateurs continuent de jouer en grand nombre sur des sites non-autorisés en contournant les réglementations de géoblocage en Asie, en Europe et aux États-Unis en utilisant des VPN et des outils de redirection, selon les chiffres du spécialiste de monitoring Yield Sec cités par le Financial Times.
Selon le FT, des groupes comme Stake, Rollbit et Roobet “rivalisent désormais avec les plus grands groupes de jeux traditionnels en termes d'échelle”, Stake affirmant qu'il “représente jusqu'à 4 %” des transactions mondiales de bitcoins.
Le CA de Stake a atteint $4.7Md l'année dernière, soit une augmentation de 80% par rapport aux $2.6Md enregistrés en 2023, et il rivalise désormais avec des groupes comme Entain (£5Md de revenus) et Bet365 (£3.7Md) en termes d'échelle et de puissance de feu financière, en partie grâce à des dépôts et des paris crypto-monnaies plus importants de la part des joueurs par rapport à ceux effectués sur les sites web ‘traditionnels’ en monnaie fiat.
Ismail Vali, CEO de Yield Sec, a déclaré au FT que les vastes investissements des crypto-casinos dans le marketing et les partenariats avec des influenceurs atteignaient les jeunes joueurs, qui étaient également conseillés sur la manière de contourner les restrictions géographiques.
La volatilité des crypto-monnaies présente des risques supplémentaires, les joueurs ayant l'impression de disposer de plus grosses sommes à parier lorsque leur crypto-monnaie est en hausse, mais de devoir courir après leurs pertes lorsqu'elle est en baisse.
News en bref
Sportradar va enregistrer un CA de €307m-€311m, un EBITDA ajusté de €56m-€58m et des bénéfices de €20m-€24m lors du T1. Le groupe prévoit également de vendre 23 millions d'actions ordinaires de classe A dans le cadre d'une offre publique secondaire par des actionnaires tels que le Régime des pensions du Canada et le CEO de Sportradar, Carsten Koerl.
Sportradar va également racheter 3 millions d'actions pour un montant maximum de $75m dans le cadre d'un programme de rachat d'actions de $200mi. Les actions du groupe ont augmenté de plus de 44 % depuis le début de l'année et de +157% au cours des 12 derniers mois.
Jens Nielsen va quitter Danske Spil le 5 mai, après 31 ans passés au sein de l'entreprise, pour prendre ses nouvelles fonctions de Directeur du développement commercial des Managed Sportsbook Services de Sportradar.
Tirer sur le lottery messenger : Ryan Mindell, le directeur exécutif de la loterie de l'État du Texas, a démissionné brusquement lundi en raison de la décision de l'agence en 2023 d'aider le messager/coursier de loterie Lottery.com et Colossus Bets, un bookmaker basé à Malte, d’acheter presque 26 millions de billets de Lotto Texas qui ont conduit à un jackpot de £96m.
La démission est intervenue un jour après la publication par le New York Times d'une vidéo des billets en cours d’impression et fait suite à des mois d'enquête menée par le Houston Chronicle.
L'”auteur” du rapport sur Evolution est nommé, sauf qu'il ne l'est pas vraiment, et qu'il ne le sera probablement jamais.
La conférence Gaming in Spain 2025 aura lieu le 26 juin à Madrid et est l'événement où se rencontrent les acteurs internationaux et nationaux du marché régulé des jeux en ligne en Espagne. Cette année, Mikel Arana, directeur général de la DGOJ, sera le speaker principal de la conférence. Outre l'accent mis sur le marché espagnol, Gaming in Spain proposera également des sessions et des intervenants issus des marchés les plus prometteurs de la région LATAM.
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Calendrier
Results: 28 avril : BetMGM, 29 avril : Betsson, Caesars, 30 avril : Kambi, MGM Resorts, 7 mai : Flutter, 8 mai : Super Group, Penn , DraftKings, 8- 9 mai : DraftKings
Évènements : 13-15 mai : SBC Summit Americas, Fort Lauderdale, Floride, 10-12 juin: SBC Summit Malte, 5 juin : Gaming in Holland, Amsterdam, 26 juin: Gaming in Spain, Madrid
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