Market make-up : analyse des bookmakers FR lors des matches UCL du 11-12 mars
Analyse bookmakers FR, Inspired, appel à l'interdiction de parrainage sportif UK, représsion 'sweeps' et 'fantasy' US
Bonjour, dans Gaming&Co aujourd’hui:
Analyse du marché : les leaders français font monter la pression pré-match
Les difficultés des sports virtuels impactent Inspired Entertainment
Un Lord libéral appelle à l'interdiction totale du sponsoring sportif par les groupes de jeux d'argent
La répression des sweepstakes et du fantasy betting se poursuit aux États-Unis.
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Market make-up : analyse des bookmakers français lors des matches de Champions League du 11-12 mars
Gaming&Co est ravi de s'associer à nouveau avec Matt Howard de Orbital Bet et de publier une analyse des offres des bookmakers en ligne lors d'événements sportifs majeurs.
Analyse des sportsbooks : nous reprenons le projet en examinant les offres des opérateurs français lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions qui se sont déroulés les 11-12 mars. En commençant par les marchés d'avant-match les plus importants, Matt a examiné les marges des opérateurs français et les facteurs qui affectent leurs stratégies de prix.
Principaux marchés d'avant-match
Le graphique ci-dessous montre l'éventail des overrounds appliqués aux marchés qui sont mis en avant sur tous les sites de paris sportifs français étudiés : résultat du match, total des buts, les deux équipes doivent marquer et double chance.
Les marchés "double chance" permettent aux joueurs de choisir entre Domicile/Nul, Domicile/Ext, Match nul/Ext (parfois affichés comme 1X, 12, X2), ce qui leur permet de choisir deux résultats à partir du résultat du match. Les cotes reflètent ces probabilités, et expliquent pourquoi les marges sur ces produits sont si élevées.
Les points clés
Uniformité globale : tous les opérateurs sont assez agressifs sur les principaux marchés. Pour un marché ‘three-way’ (domicile/nul/extérieur), le résultat du match (en bleu) présente une marge particulièrement faible. Sur ces marchés, Betclic et Winamax ont l'overround le plus bas à 104%, tandis que bwin à ~106% a l’overround le plus élevé.
Concurrence acharnée : il s'agit de marchés clés et ce n'est donc pas surprenant que les opérateurs se livrent une concurrence acharnée pour attirer des clients.
Influence de l’illégal : de plus, il est fort probable que les opérateurs offshore qui ciblent les mêmes joueurs offrent des marges similaires.
Betclic est le plus agressif sur ce groupe de marchés principaux, avec le total des buts (en rouge) et but pour les deux équipes (en bleu clair) à 107-108% et les marchés double chance à ~215%, Winamax n'étant pas loin derrière. Les deux leaders du marché se distinguent par une concurrence active sur les marges.
À l'autre bout de l'échelle, bwin et Netbet ont souvent les marges les plus élevées. Compte tenu des implications fiscales en France, cela démontre aussi que ces marques ne peuvent pas être aussi agressives sur les prix.
Principaux marchés in-play
Le visuel ci-dessous montre l'éventail des overrounds appliqués aux marchés en direct pour le résultat du match, le total des buts, but pour les deux équipes et double chance.
Les points clés
Les marchés en direct augmentent les marges : Une fois de plus, nous constatons un certain degré d'uniformité, mais les marges elles-mêmes sont plus élevées sur les paris en live.
Changement tactique : Betclic et Winamax, les deux opérateurs les plus agressifs sur les marges pré-match, ne sont plus les plus agressifs sur les résultats en live.
Ce titre revient désormais à bwin, la marque d’Entain était la moins agressive sur le pré-match, mais elle fait désormais cavalier seul avec une marge inférieure à 107% sur les résultats des matchs in-play.
Betclic est le plus agressif sur le total des buts et buts pour les deux équipes, offrant aux clients les cotes les plus attractives sur ces marchés plus immédiats.
Netbet, une fois de plus, est le moins agressif sur l'in-play et est rejoint par VBet. Là encore, il s'agit probablement d'essayer de conserver une plus grande partie de leur marge étant donné les niveaux de taxes imposés aux opérateurs français.
Leaders vs. challengers
Trio de tête : en termes de parts de marché, la France se divise en deux groupes d'opérateurs : les leaders sont constitués de Betclic, Winamax et Parions Sport (FDJ)-Unibet ; et les challengers, qui regroupent toutes les autres enseignes.
Les gros volumes compensent les faibles marges : la domination des "grands" sur un marché aussi fortement réglementé et taxé leur permet d'être plus agressifs dans leurs stratégies commerciales grâce à un turnover important, qui leur permet de compenser des marges plus faibles par des volumes élevés. Nous pouvons aussi noter que Betclic et Winamax ne bénéficient pas du soutien du monopole de la loterie et des points de vente de Parions Sport/FDJ.
Il est également intéressant de voir à quel point Betclic et Winamax sont agressifs sur les marchés principaux lors de gros événements très médiatisés. Nous pouvons supposer que cela est dû, au moins en partie, à la reconnaissance de l'existence d'un vaste marché non-régulé ciblant les joueurs français.
Une stratégie similaire serait très risquée pour les marques concurrentes, qui ne disposent pas de gros bases clients pour augmenter leurs marges.
N'étant pas concernés par la fiscalité élevée de leurs homologues réglementés, les opérateurs illégaux peuvent offrit des cotes plus attrayantes aux joueurs et opérer avec des marges beaucoup plus faibles, ce qui exerce une forte pression sur les marges des opérateurs légaux lors des événements importants.
Demain : Matt conclura son analyse en examinant les bet builders français lors des matchs de Champions League de la semaine dernière.
Matt Howard est CEO de Orbital Bet et conseille les bookmakers et fournisseurs de solutions et de données de paris sportifs sur l'optimisation de leurs trading, en mettant l'accent sur l'impact de la technologie sur ces activités.
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Inspired impacté par les paris virtuels
Le CEO du groupe admet que 2024 a été une "année difficile" malgré la croissance de l'activité interactive
Année mixte : Inspired Entertainment a fait état de performances mitigées lors du T4 avec une forte croissance interactive compensée par des difficultés dans son segment virtual sports. S'adressant aux analystes, le CEO Brooks Pierce a déckaré que 2024 avait été "une année difficile pour nos activités de sports virtuels", ajoutant que cela était "en grande partie dû à une réduction des revenus de notre plus gros client".
M. Pierce a cependant souligné qu'Inspired restait "très optimiste" sur les sports virtuels, soulignant la stabilisation du client, la croissance modeste d'autres opérateurs dans le segment et les marges élevées du produit.
Inspired a un large éventail de clients britanniques, dont Bet365 et William Hill, et M. Pierce a noté que les changements réglementaires à venir, tels les limites de mise, auraient "un impact minime" car ils ont déjà été pris en compte dans les prévisions.
Manque d’inspiration virtuelle : alors que le segment interactif a démontré une forte croissance de 45% à $11.6m, les revenus des virtual sports ont baissé de 17% à $10.6m dollars. Le CA du groupe au T4 était de $83m pour un EBITDA ajusté de $31m
Appel à l'interdiction totale des publicités de jeux d'argent dans le football anglais
Niveaux ridicules : un Lord libéral démocrate a appelé à une interdiction totale de la publicité pour les jeux d'argent dans le football anglais, affirmant que celle-ci avait atteint des niveaux "ridicules".
Lors d'un débat dans la House of Lords sur le projet de loi sur la gouvernance du football, Dominic Hubbard a proposé quatre amendements visant le sponsoring par les paris sportifs dans le football.
Ces amendements prévoient un examen de la publicité et du parrainage dans le football anglais, l'introduction d'une obligation légale pour les clubs d'empêcher la publicité et le parrainage liés aux jeux d'argent, et, enfin, une interdiction totale.
"Nous avons une sorte de surabondance de publicité pour les jeux d'argent sur nos télévisions : il y en a partout. Dans ces amendements, je suggère que le football pourrait être un endroit où nous pourrions nous en passer," a déclaré M. Hubbard. Un des amendements a été retiré, un autre n'a pas progressé et les deux autres n'ont pas encore été examinés.
La BBC vient de sortir un nouveau documentaire sur les machines à sous en ligne. Participant au programme, Stewart Kenny, cofondateur de Paddy Power (groupe Flutter Entertainment), a déclaré que les limites proposées sur les mises n’étaient pas assez fortes et que la vitesse des jeux devrait aussi être ralentie.
Fondé en 2005, Play'n GO est un leader mondial du divertissement de casino, connu pour ses jeux emblématiques tels Book of Dead et Reactoonz. Pionnière des jeux mobiles, la société propose plus de 350 titres de haute qualité dans plus de 30 juridictions régulées. Engagée dans une industrie du jeu amusante et responsable, Play'n GO collabore avec des opérateurs, régulateurs et chercheurs pour offrir la meilleure expérience de jeux de casino au monde. Après avoir étendu ses activités à la musique par le biais de Play'n GO Music, Play'n GO est également un fier partenaire de l'équipe de Formule 1 MoneyGram Haas.
Répression accrue sur les sweepstakes aux États-Unis
Six États déposent des projets de loi visant à interdire les produits
La répression des sites de sweepstakes gaming et des opérateurs de fantasy betting se poursuit aux États-Unis, avec six États prévoyant d'interdire les ‘sweeps’. Le New Jersey, le Mississippi, le Maryland, le Connecticut, New York et le Nevada ont tous déposé des projets de loi visant à interdire les produits.
High and dry : le Connecticut a également révoqué la licence du fournisseur de jeux en ligne High5Games et l'a accusé d'exploiter High5Casino, un casino en ligne illégal et non-agréé dans l'État.
High5Games a répondu qu’il avait "toujours respecté les normes réglementaires les plus élevées" et s'est "engagé à coopérer avec les autorités de régulation du Connecticut pour résoudre cette affaire et maintenir l'intégrité de nos licences de jeu".
Fantasy football : l'opérateur de fantasy betting Underdog a payé une amende de $17.5m à la New York State Gaming Commission et s'est retiré de l'État jusqu'à ce qu'il ait résolu ses problèmes avec les autorités, qui ont déclaré que le groupe offrait des produits non-autorisés aux joueurs new-yorkais.
Heures sup: Le Nevada Gaming Control Board a accordé à Kalshi un délai supplémentaire pour répondre à sa lettre lui ordonnant d'arrêter ses activités dans le Silver State.
News en bref
L'association d’affiliés QMRA a déclaré que Google et Meta ont reconnu l'appartenance au groupe professionnel comme un facteur positif contribuant à l'octroi de licences publicitaires. La QMRA a déclaré que cela confirmait que ses "contrôles de conformité et la présence du label de qualité de la QMRA sur un site d'affiliation iGaming sont pris au sérieux par les principaux acteurs de l'industrie".
Calendarier
Résultats : 19 mars : OPAP, Sportradar, 20 mars : Gambling.com, Bragg Gaming, 21 mars : Allwyn, 26 mars : Playtech, Evoke
Évènements : 19-20 mars : SAGSE Latam, Buenos Aires, Argentine, 7-10 avril : SIGMA Americas-BIS, Sao Paulo, Brésil, 13-15 mai: SBC Summit Americas, Fort Lauderdale, Floride.
Contact
Contactez Jake Pollard pour en savoir plus sur Gaming&Co : jake@gamingandco.info
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