Market make-up: bet builders et marges UK
Propus Partners analyse les bet builders et marges UK, les casinos français critiquent la FDJ, résultats 888, news en bref
Bonjour, dans Gaming & Co aujourd’hui,
Market make-up : Propus Partners analyse les bet builders et marges UK.
Les casinos français dénoncent les avantages ‘monopolistiques’ de la FDJ.
Résultats 888 : le voyage est rude.
News en bref: GIG, Betting Gaming & Council, Kindred Group.
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Market make-up: nombreux bet builders UK = marges difficiles à déterminer
Dans le cadre de sa série sur les marchés européens, Propus Partners a recueilli les données des bookmakers britanniques pour le week-end de la Premier League du 12-14 janvier et analysé leurs offres de bet builders et les marges qu'ils appliquent à ces derniers.
Prominence mondiale : au cours des dernières années, les bet builders, ou same game parlays, sont devenus extrêmement importants pour le secteur au niveau mondial. Sur les marchés où le football est populaire, ils sont devenus un must have incontournable des paris sportifs, offrant aux clients des possibilités de paris intéressants pour chaque événement, tout en fournissant à l'opérateur un produit à forte marge.
Dans le cadre de notre analyse des bet builders au Royaume-Uni, nous avons découvert les tendances suivantes :
Etant donné la nature du produit, où toutes les combinaisons possibles de sélections dans un seul événement ne peuvent pas être listées en raison de leur grand nombre, la marge appliquée est peu visible et un peu dissimulée.
En l'absence d'un moyen efficace de comparaison des prix des paris entre bookmakers, les joueurs sont contraints d'accepter ou de rejeter ce qui leur est proposé et leur choix est souvent basé sur leur propre perception de ce qui est juste ou équitable.
En ce qui concerne les opérateurs, Paddy Power/Betfair, bet365 et Sky Bet ont les marges les plus faibles de l'échantillon de matchs et de paris analysés.
Les marges moyennes des bookmakers varient considérablement, allant de 20 % à 35 %.
La marge appliquée est liée au nombre de sélections dans le pari, mais pas strictement.
Les bet builders qui offrent des marchés sur les joueurs ont en général des marges plus élevées.
Le graphique ci-dessous montre le TRJ prévu (en bleu) et la marge prévue (en jaune) des opérateurs proposant des bet builders.
Comment les données ont-elles été analysées ?
Nous avons recueilli les prix de chaque bookmaker de l'échantillon pour les cinq matches de Premier League anglaise qui se sont déroulés le week-end du 12-14 janvier. Pour chaque match, un échantillon de 10 paris a été constitué, conçu pour représenter :
Le nombre de sélections
Les probabilités élevées ou faibles
Les types de marchés (nombre de buts, corners, cartes, joueurs)
Ensuite, en utilisant l'algorithme propriétaire de Propus, la probabilité réelle (sans marge) de chaque pari a été calculée. En multipliant cette probabilité par les prix proposés, on obtient les valeurs de marge et de TRJ attendues.
De quoi dépend la marge ?
Comme le montre le visuel ci-dessous, la marge appliquée à chaque pari n'est pas statique. Il convient de noter que si les opérateurs ont des prix communs, c'est probablement parce qu'ils ont un fournisseur commun.
La marge moyenne prise sur l'ensemble des paris à trois sélections de l'échantillon, tous bookmakers confondus, était d'environ 25%. Pour les paris à quatre sélections, cette marge passe à environ 40%. Cependant, pour les paris à cinq ou six sélections, la marge est restée à environ 40%.
Il ressort donc de cet échantillon qu'il existe une corrélation entre le nombre de sélections et la marge, mais qu'elle n'est pas aussi forte que dans le cas de paris combinés/parlays standard sur différents événements (où la marge s'accroît simplement).
Une corrélation plus importante est observée lorsqu'on analyse la marge par rapport au nombre de "types" de marchés inclus dans les paris (buts, corners, cartes, buts des joueurs).
Pour les paris ne comportant qu'un seul de ces types de marché, la marge est proche de 20%, avec deux types, elle est d'environ 30%, avec trois types, elle est d'environ 35% et avec quatre types, elle est de 40%.
Si l'on considère les paris comportant une sélection de marchés portant sur les joueurs, la marge moyenne est de 35 %, contre 30 % lorsque aucune sélection de joueurs n'est incluse.
Le dernier graphique ci-dessous montre que la marge diminue au fur et à mesure que la probabilité du pari augmente. En d'autres termes, pour les paris à faible cote, le client est susceptible de récupérer une plus grande partie de sa mise au fil du temps.
Expérience utilisateur
Après avoir recueilli les données pour cette analyse, nous pensons que les bet builders britanniques n’offrent pas une expérience utilisateur simple et intuitive, compte tenu des nuances du produit et du volume de marchés inclus.
Cela peut expliquer en partie la popularité et l'importance des bet builders pré-construits. Les améliorations dans ce domaine aideront les opérateurs à capter et à fidéliser les cohortes de joueurs qui ne s'intéressent pas encore au produit en raison de sa complexité.
Propus Partners est une société de conseil spécialisée dans les paris sportifs et plus particulièrement dans le trading et sa technologie, les produits, les opérations et le marché des fournisseurs. Propus travaille avec des opérateurs, des plateformes, des fournisseurs de data, des régulateurs, des détenteurs de droits sur les données et des organisations sportives.
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Les casinos français critiquent la FDJ
J'accuse : les plus grands groupes de casinos français ont écrit au nouveau Premier ministre Gabriel Attal et fortement critiqué la Française des Jeux pour sa politique d'expansion agressive et les "distorsions concurrentielles majeures" qui lui permettent d'opérer sur tous les segments et canaux en France.
La lettre, citée par Les Echos, a été signée par les CEO des groupes Barrière, Partouche, Tranchant et JOA, et dénonce les "distorsions majeures de concurrence" dont bénéficie selon eux la FDJ.
Dossier d'accusation : les casinos dénoncent “l'accès sans pièce d'identité, la facilité de proposer de nouveaux jeux, l'absence de contrôle dans les points de vente à la différence des casinos ou encore l'utilisation du même compte client FDJ pour les jeux sous monopole et les jeux du champ concurrentiel”.
Sur ce dernier point, la FDJ a indiqué aux Echos qu'elle allait prochainement diviser ses bases de données clients terrestres et en ligne, comme le PMU y avait a été contraint il y a presque 10 ans.
Elle a également souligné “la priorité donnée à la prévention du jeu excessif et du jeu des mineurs, dans le réseau physique de distribution ainsi qu'en ligne”.
Expansion drive : au cours des derniers mois, la FDJ a acquis le groupe de loterie irlandais Premier Lotteries Ireland et l'opérateur en ligne ZETurf, ce qui lui a permis d’entrer dans le top 4 des bookmakers en France. Parmi ses acquisitions précédentes figurent celle du le fournisseur de data de paris sportifs Sporting Group et la société de paiement Aleda.
Sujet délicat : la lettre s'inscrit également dans le contexte général, et très sensible, de la réglementation des casinos en ligne en France. Les Echos ont d’ailleurs fait référence à un article de Gaming and Co révélant que la FDJ était en discussions avec le gouvernement pour une possible licence exclusive de casino en ligne en France.
Cercle de confiance : La FDJ a rejeté les allégations inclues dans l’article et a déclaré qu’elles étaient “dénuée(s) de tout fondement”. Les Echos ont noté que la démarche des casinos pourrait également s'inscrire de l'une étude surles cercles de jeux à Paris qui doit être publiée prochainement.
L’ANJ réorganise la "liste sports" et autorise March Madness
Nouvelle liste : L'Autorité Nationale des Jeux a mis à jour la liste des supports de paris autorisés que les opérateurs peuvent proposer à leurs joueurs. La nouvelle "liste sports" a été établie afin de clarifier le processus d'approbation des événements sportifs et renforcer l'intégrité sportive.
Deux volets : la liste est composée de deux volets, les compétitions et événements sportifs autorisés comme supports de paris et les types de résultats et phases de jeu relatifs à ces compétitions ou événements.
Notamment, les nombreux types de résultats sportifs autorisés, qui pouvaient être difficiles à comprendre et à lier les uns aux autres, ont été regroupés sous des types de résultats plus généraux.
En ce qui concerne les compétitions de haut niveau, les opérateurs pourront proposer des paris sur les finales de la "March Madness".
ANJ a également souligné deux autres changements : en basket, il est désormais possible de parier sur le nombre de points marqués par un joueur, même s'il est inférieur à 20, tandis que la restriction exprimée par le type de résultat "Joueur(s) qui marque(nt) 20 points ou plus" a été supprimée. Dans le domaine du tennis, les paris à handicap ont été autorisés.
Cette partie de la liste a été "radicalement modifiée pour en faciliter la mise en œuvre et le respect par les opérateurs", a précisé l'ANJ.
L’Autorité a ajouté que certaines restrictions ont été levées car elles ne paraissaient plus justifiées. La notion de match sans enjeu est supprimée en football, en basketball, en handball, en golf et en tennis.
Ces matchs peuvent désormais faire l’objet de paris, tout comme les rencontres amicales des équipes de France masculines de football et de rugby, peu importe le classement des équipes qu’elles affrontent.
Connaissances sportives : la régulation interdit les paris négatifs ou de pur hasard et ils doivent toujours porter sur un événement présentant un enjeu sportif. L'ANJ a ajouté qu'elle avait décidé de mettre à jour la liste parce que celle-ci a été régulièrement modifiée depuis que la France a régulé son secteur des jeux et paris en ligne en 2010 et qu'elle avait perdu en "lisibilité et cohérence".
Entain attaque BetCity en justice
Le groupe britannique poursuit le groupe de casinos néerlandais qu'il a acquis en 2023, mais pour des raisons qui ne sont pas claires.
Meet the Singels : Entain a lancé une poursuite judiciaire contre la famille Singels, les anciens propriétaires de BetCity, le groupe néerlandais de casinos en ligne qu'il a racheté l'année dernière pour un total potentiel de €450m. La plainte a été déposée le 7 décembre au Royaume-Uni, mais le site néerlandais Casino Nieuws a déclaré qu'il n'était "pas clair de quoi Entain accuse la famille Singels et d'autres" parties.
Casino Nieuws indique qu'il “s'agit d'une plainte nommée ‘Part 7 Claim’, qui est généralement basée sur un litige complexe et pour laquelle un recours au tribunal est inévitable”.
"La seule autre information glanée est qu'il s'agit d'un litige sur un contrat commercial, faisant allusion au contrat qui a établi l'acquisition de BetCity par Entain", a ajouté le site.
L'ancien CEO de BetCity, Melvin Bostelaar, et le directeur marketing Robert Kooiman sont visés par la plainte. Bostelaar a été remplacé en tant que CEO par le Canadien Vic Walia en juin 2023 et Kooiman a quitté BetCity en décembre.
Fast mover: BetCity a été l'un des premiers opérateurs agréés aux Pays-Bas en 2021, a été racheté par Entain en 2022 et l'acquisition a été finalisée il y a un an.
Résultats T4 de 888
Les revenus de 888 ont baissé de 7% sur base annuelle, mais ont augmenté de 5% au niveau trimestriel et atteint £424m. Le groupe a souligné que des conditions liées à la régulation et au jeu resonsable ont été les principales raisons de la baisse annuelle.
Le nouveau CEO du groupe, Per Widerström, a déclaré que le groupe avait posé les bases de sa reprise, mais que ses "performances financières doivent s'améliorer".
Sur l'ensemble de l'année, les revenus ont baissé de 8 % pour atteindre £1.7Md et les revenus interactifs ont baissé de 17% et atteint £517m. Il y a un an, les activités VIP du groupe au Moyen-Orient lui ont causé d'importants problèmes de régulation et ont provoqué le licenciement de son CEO de l’époque Itai Pazner.
News en bref
Gaming Innovation Group a lancé deux nouvelles marques : PlayR.bet, un nouvel opérateur de casino en ligne ciblant le Brésil, et Palasino, un opérateur terrestre qui a des projets d'expansion numérique en Amérique latine.
L'organisme professionnel britannique Betting and Gaming Council a demandé le gouvernement à faire en sorte que les contrôles des risques financiers sans friction deviennent une réalité. Michael Dugher, CEO du BGC, a déclaré : "Le BGC est favorable à des contrôles renforcés pour les jeux d'argent en ligne, mais il a toujours été clair que les contrôles devaient être très ciblés (...) Ils doivent également rester sans friction, car les parieurs ont déjà clairement indiqué qu'ils ne se soumettraient pas à des contrôles intrusifs."
Kindred Group, la maison mère d'Unibet, organisera son événement "Safer Gambling : Un regard sur l'avenir" à Londres en mars et a invité des experts à le rejoindre pour développer des thèmes de discussions et garantir que l'industrie soit durable.
Calendrier
18 janv : Flutter Entertainment
6-8 fév : ICE Londres
7 février : Disney/EPSN Bet
29 février : Lottomatica
Contact
Contactez Jake Pollard pour plus d’infos sur Gaming and Co : jake@gamingandco.info